中泰证券：银行基本面从“顺周期”转为“弱周期” 持续重点推荐银行板块股
中泰证券：银行基本面从“顺周期”转为“弱周期” 持续重点推荐银行板块股
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洛阳市（吉利区、💯洛龙区、涧西区、瀍河回族区、🔫孟津县、🚣新安县、❌嵩县、汝阳县、🉑宜阳县、洛宁县、伊川县、🔫偃师市、栾川县、嵩山新区）
南充市（阆中市、🦋️市辖区、🏮️西充县、南部县、🤺顺庆区、😎营山县、仪陇县、嘉陵区、👔高坪区、蓬安县）
衡阳市（珠晖、🈲雁峰、🅰️石鼓、蒸湘、🈺南岳）
湖州市（吴兴区、南浔区、🚸德清县、长兴县、🈹安吉县、🆗湖州市辖区、吴兴区、织里镇、南浔镇、🤺长兴镇、🐗德清镇、安吉镇、🆎塘栖镇）
遂宁市（大英县、👮️️射洪县、蓬溪县、安居区、市辖区、💮船山区）
桂林市（叠彩区、🚳象山区、👔七星区、🚳雁山区、♣临桂区、🔞阳朔县、灵川县、👰全州县、兴安县、永福县、✴️灌阳县、🧧️龙胜各族自治县、资源县、平乐县、🆑荔浦市、🈷️恭城瑶族自治县、😦桂林县、秀峰区、🔆平南县）
鹰潭市（余江县、市辖区、贵溪市、🈯月湖区）
直辖县（天门市、仙桃市、潜江市、✴️神农架林区）
石家庄市（长安、桥东、♻️桥西、🔆新华、郊、🉑井陉矿）
襄阳市（樊城区、🐠襄州区、老河口市、🥎枣阳市、🤡️宜城市、❤南漳县、谷城县、保康县、随县、襄阳高新技术产业开发区、襄阳经济技术开发区）
桂林市（象山区、🉑叠彩区、七星区、✍雁山区、🤡️临桂区、阳朔县、💋灵川县、全州县、🈵兴安县、灌阳县、🐄荔浦市、✌资源县、平乐县、永福县、龙胜各族自治县、恭城瑶族自治县）
东莞市（莞城、🈵南城、万江、东城,石碣、石龙、茶山、🦚石排、企石、🦄横沥、💮桥头、谢岗、😅东坑、✔️常平、寮步、🔆大朗、黄江、👕️清溪、➰塘厦、🈷️凤岗、😅长安、💹惠东、🏊️厚街、✍沙田、道窖、♻️洪梅、麻涌、中堂、高步、樟木头、大岭山、望牛墩）
十堰市（茅箭、📛张湾）
青岛市（市南、😘️市北、💋黄岛、崂山、李沧、🚳城阳、👋即墨）
太仓市(城厢镇、🚣金浪镇、沙溪镇、🐶璜泾镇、🐄浏河镇、浏家港镇；)
长春市：朝阳区、南关区、🐄宽城区、绿园区、双阳区、二道区、九台区。
阜新市：海州区、新邱区、太平区、🚯细河区、🔆清河门区。
信阳市（浉河、㊗️平桥）
烟台市（芝罘、😎福山、🐶开发、莱山）
临沂市（兰山区、罗庄区、河东区、🦄沂南县、沂水县、🔰蒙阴县、🔫临沭县、费县、✌郯城县、苍山县、莒南县、👗日照市、✴️平邑县、😍蒙阴县、临沂市辖区）
双鸭山市：尖山区（部分区域未列出）、🦚岭东区和宝山区（部分区域未列出）、四方台区和集贤县（部分区域未列出）。
襄阳市（樊城区、🚸襄城区、❌老河口市、枣阳市、🅰️宜城市、🗡️南漳县、谷城县、⛑️保康县、✌定南县、💮随州市、郧西县、🈺郧县、🈴城固县）
直辖县（天门市、🈂️仙桃市、㊗️潜江市、💹神农架林区）
太原市（小店、迎泽、🈺杏花岭、Ⓜ️尖草坪、🈹万柏林、晋源）
日照华市（日照东）
桂林市（象山区、🆚叠彩区、七星区、雁山区、临桂区、👰灵川县、全州县、😎平乐县、🏊️灌阳县、👕️荔浦市、兴安县、资源县、🐄永福县、龙胜各族自治县、恭城瑶族自治县）
玉林市（玉州）
宁波市（海曙、✌江东、江北、北仑、😻️镇海）
白山市（靖宇县、浑江区、江源区、长白朝鲜族自治县、♣抚松县、临江市、市辖区）
松原市：宁江区。
雅安市（汉源县、🐷市辖区、🔫名山区、🈸石棉县、荥经县、🐏宝兴县、🔆天全县、芦山县、👰雨城区）
白山市：✴️浑江区、👕️江源区。
舟山市（市辖区、🈯定海区、嵊泗县、普陀区、岱山县）
荆州市（沙市区、🍁荆州区、💔江陵县、公安县、监利县、洪湖市、🏮️石首市、松滋市、枝江市、☢️京山县、曾都区、沙洋县）
宜昌市（宜都市、🆑长阳土家族自治县、🔟当阳市、🈶五峰土家族自治县、西陵区、兴山县、夷陵区、远安县、点军区、😍枝江市、猇亭区、🔞秭归县、伍家岗区、市辖区）
重庆市（长寿区、🆑大足区、潼南区、綦江区、沙坪坝区、万州区、铜梁区、🦋️涪陵区、九龙坡区、渝北区、永川区、🎃️荣昌区、🈹开州区、渝中区、南川区、🧧️璧山区、🚸江北区、巴南区、大渡口区、🏌️江津区、🐔合川区、™️北碚区、⚽黔江区、南岸区）
儋州市（洋浦经济开发区、排浦镇、🈳那大镇、国营八一农场、国营西培农场、🍁中和镇、大成镇、🈷️三都镇、🤡️兰洋镇、🔰光村镇、🌞和庆镇、海头镇、王五镇、🐏东成镇、☣️国营蓝洋农场、🥵国营西联农场、峨蔓镇、新州镇、白马井镇、🈂️雅星镇、🎃️华南热作学院、🐄南丰镇、木棠镇）
南昌市（青山湖区、红谷滩新区、东湖区、😏️西湖区、⚽青山湖区、南昌县、进贤县、安义县、湾里区、🍁地藏寺镇、💔瑶湖镇、👗铜鼓县、🈲昌北区、青云谱区、望城坡镇）
泉州市（鲤城区、丰泽区、🌞洛江区、泉港区、💹南安市、安溪县、永春县、德化县、金门县、🐶惠安县、石狮市、晋江市、❌泉州经济技术开发区、泉州台商投资区）
营口市：🐘站前区、西市区、🍁老边区、鲅鱼圈区。
南昌市（青山湖区、🌞红谷滩新区、🈸东湖区、西湖区、🈲青山湖区、南昌县、🗡️进贤县、🏵️️安义县、✔️湾里区、地藏寺镇、🈲瑶湖镇、🏊️铜鼓县、昌北区、青云谱区、望城坡镇）
昆山市（昆山开发、👮️️高新、😍综合保税）
淮安市（淮阴区、⭕清河区、淮安区、涟水县、洪泽区、🥼盱眙县、金湖县、楚州区、🈳淮安区、海安县、🚸亭湖区、淮安开发区）
济南市（历下、市中、槐荫、天桥、历城、💔长清）
揭阳市（榕城、🈸揭东）
牡丹江市：东安区（部分区域未列出）、💋西安区和阳明区和爱民区和绥芬河市和海林市（部分区域未列出）。
珠海市（香洲区、斗门区、👔金湾区、🐘横琴新区、万山区、👰珠海高新区、👗唐家湾镇、⛑️三灶镇、白石镇、前山镇、⭕南屏镇、珠海港镇、金鼎镇）
清远市（清城、清新）
太仓市(城厢镇、🈴金浪镇、沙溪镇、璜泾镇、浏河镇、✴️浏家港镇；)
邢台市（桥东区、桥西区、邢台县、🤡️临城县、内丘县、🈹柏乡县、南和县、🈸宁晋县、💹巨鹿县、🏊️清河县、🚣平乡县、💱威县、郑村镇、🦞隆尧县、任县、🏄️️南宫市、🅰️沙河市、🈴长安区）
固原市（隆德县、原州区、™️泾源县、西吉县、✔️市辖区、🐠彭阳县）
鄂尔多斯市（东胜区、🐄准格尔旗、☑️市辖区、鄂托克前旗、❌杭锦旗、达拉特旗、伊金霍洛旗、乌审旗、📛康巴什区、🥼鄂托克旗）
襄阳市（樊城区、✔️襄州区、🧧️樊城区、南漳县、谷城县、保康县、老河口市、枣阳市、💋宜城市、襄阳市区、❌定南县、白河县、谷城县）
赣州市（南康区、章贡区、赣县区、信丰县、😎大余县、上犹县、🔫崇义县、安远县、龙南县、🈸定南县、🌞全南县、🤺宁都县、于都县、👗兴国县、会昌县、➰寻乌县、石城县、👄长征镇、🦚沙洲镇、黄冈镇）
株洲市（荷塘、芦淞、🈵石峰、天元）
湖州市（南湖、秀洲）
营口市（大石桥市、老边区、鲅鱼圈区、⭕站前区、市辖区、西市区、🐠盖州市）
肇庆市（端州、鼎湖、高要）
济南市（市中区、市辖区、💘长清区、商河县、🐶济阳县、🤺历城区、章丘市、天桥区、槐荫区、㊙️历下区、✔️平阴县）
营口市：站前区、🔱西市区、😻️老边区、🐔鲅鱼圈区。
许昌市（魏都）
湘潭市（雨湖、岳塘）
桂林市（象山区、👄叠彩区、七星区、💋临桂区、💯阳朔县、😘️灵川县、✔️全州县、兴安县、🤡️灌阳县、🔫荔浦市、💯资源县、平乐县、🤺恭城瑶族自治县、㊗️龙胜各族自治县、永福县）
黄山市（屯溪区、黄山区、徽州区、✅歙县、休宁县、黟县、🆔祁门县、黄山风景区、珠山区、太和镇、🐶黎阳镇）
邢台市（邢台县、🈂️南和县、清河县、🐗临城县、广宗县、🦞威县、🔰宁晋县、柏乡县、任县、♻️内丘县、南宫市、🐔沙河市、🅰️任县、🈚邢东区、邢西区、平乡县、💘巨鹿县）
惠州市（惠城、😘️惠阳）
张家口市（怀安县、桥西区、市辖区、🔞张北县、🚭康保县、❤崇礼区、蔚县、🈺下花园区、怀来县、💘万全区、♻️宣化区、赤城县、涿鹿县、尚义县、沽源县、🤺阳原县、桥东区）
南昌市（南昌县、进贤县、安义县、赣州市、🈲玉山县、🈂️鄱阳县、😒青山湖区、🆗红谷滩区、🐘东湖区、🆑西湖区、💔青云谱区、🚭新建区、🆎经开区）
巢湖市（巢湖）
贵阳市（南明、云岩、🏄️花溪、乌当、白云、小河）
南充市（顺庆区、高坪区、嘉陵区、南部县、🚣营山县、蓬安县、仪陇县、👗西充县、阆中市、😎抚顺县、👔阆中市、南充高新区）
上海市（虹口区、Ⓜ️嘉定区、杨浦区、🦄闵行区、黄浦区、💱松江区、♣金山区、长宁区、🌞徐汇区、浦东新区、❤宝山区、🍁奉贤区、青浦区、👕️崇明区、静安区、普陀区）
北京市（东城区、😏️西城区、朝阳区、崇文区、海淀区、宣武区、石景山区、门头沟区、丰台区、🐠房山区、大兴区、🚭通州区、顺义区、平谷区、🐏昌平区、🐔怀柔区。）
东莞市（莞城、🈯南城、万江、☑️东城,石碣、🈶石龙、茶山、石排、⭕企石、横沥、😏️桥头、谢岗、东坑、🐘常平、🍁寮步、大朗、黄江、💲清溪、🏊️塘厦、凤岗、🔱长安、惠东、厚街、🉑沙田、道窖、😎洪梅、麻涌、🥵中堂、🚳高步、樟木头、大岭山、👄望牛墩）
长沙市（芙蓉、🈂️天心、♣岳麓、开福、雨花、望城）
中泰证券：银行基本面从“顺周期”转为“弱周期” 持续重点推荐银行板块股 ???????????????????п????????????????????????????????????????????????????????????1?????????????????????п??????????化债支持融资平台，国有企业安全边际稳健。从2024年上市银行贷款结构来看，占比较高的包括政府相关，其中，有信用支撑的客群占比高，安全边际稳健。政策呵护下，银行风险会稳健释放，风险集中暴雷的概率较低。 ???к?????????????????????????????????????????????????????????????防风险背景下银行资本补充进程在加快，四家大行资本补充方案已落地，测算本轮大行资本补充可至少支撑未来五年增长。未来中小银行资本补充进程可能加快。 ????????????????
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